Universidad Santa María
Gestión Empresarial Internacional
PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO
Andrea Nathalie Navas Palma
Carla Andrea Cáceres Avecillas
Emma Fernanda Mecías Loaiza
Ariana Nicole Soria Loor
Inés María Arroba Saltos
Guayaquil, 2016
ÍNDICE
RESUMEN
Este proyecto
de investigación abarcará los diferentes análisis del por qué la empresa de
pinturas muy reconocida a nivel nacional e internacional Pintuco S.A. no está
posicionado en primer lugar en el Ecuador y en el mercado andino sí se
encuentra en primer lugar. Se mostrará una detallada historia de sus inicios
como una empresa colombiana y cómo se fue desarrollando poco a poco hasta
llegar a internacionalizarse y posicionarse en un buen lugar. Se mostrarán
algunas estrategias que han utilizado con éxito para el reconocimiento,
enfocándose sobre todo con las personas que se encuentran en la base de la
pirámide dándoles un buen prestigio como una empresa que brinda ayuda social y
así mismo ambiental. Se desarrollan diferentes tipos de análisis que respondan
cuál es la diferencia por la que la competencia en el territorio ecuatoriano en
la rama de pinturas les está afectando en su posicionamiento, ya que existen
dos marcas bien posicionadas en el Ecuador: pinturas UNIDAS y pinturas CONDOR
respectivamente, las cuales mantienen a Pintuco en tercer lugar, es por eso que
se observará qué factores son los que hacen que estas dos marcas no le permitan
a Pintuco subir al primer lugar como lo hace en el mercado andino; todo esto se
realizará por medio de los análisis de procesos de producción, tipos de
estrategias aplicadas, costos que se realizan y poder figurar si acaso los
impuestos a las importaciones pueden ser uno de los diferentes factores que
está afectando a la empresa en el mercado ecuatoriano. Se desarrollarán
encuestas y entrevistas que aclararán y darán un mejor enfoque a esta
investigación para finalmente, poder proponer una solución que le permita a la
empresa salir del tercer lugar y subir al primer puesto en la rama de pinturas
dentro del Ecuador basándose en los costos y estrategias analizadas
posteriormente dentro de este proyecto de investigación.
INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Pintuco es la empresa líder del consorcio colombiano
Grupo Inversiones Mundial y, aunque sólo tenía presencia en Colombia, hoy es
una de las líderes del mercado de pinturas en la Comunidad Andina. La marca
PINTUCO creada en 1945, es fabricada por COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS, empresa
que hace parte del grupo de Inversiones Mundial, integrado por importantes
industrias del sector químico, productoras de envases, tintas y grandes cadenas
de distribución, con presencia en varios países de Sur y Centro América. Inició
en Colombia hace 70 años, luego llegó a Venezuela en 1994, a Ecuador en el año
2000, nueve años más tarde ingresó a Antillas y desde 2012 ,con la compra del
Grupo Kativo, tiene presencia en 6 países de Centroamérica, en donde hoy opera
como Pintuco Centroamérica. ((Jean Jacques
Thiriez - Gerente de Pintuco, 2015)) El liderazgo de PINTUCO se sustenta
en la calidad de sus productos, los cuales cumplen las más exigentes normas
tanto en el ámbito nacional como internacional. De esta manera PINTUCO ha
logrado una permanente actualización en el campo de las pinturas líquidas y en
polvo que permite satisfacer las necesidades de los distintos mercados que
atiende. Pintuco inicia su proceso de internacionalización llevando a cabo
exportaciones a Venezuela, Ecuador, y a diversos países de Centroamérica,
convirtiéndose en la empresa nacional con mayor participación en el crecimiento
de la industria química entre 1994 y 1995.
Pintuco decidió entrar a Ecuador porque había una
porción del mercado insatisfecho ya que las empresas nacionales en ese momento
no tenían la capacidad de producir los galones que el mercado necesitaba. Es
por esto que en 1999, el GIM adquirió la firma Pinturas Ecuatorianas S.A. -
Pintec- , con sede en la ciudad de Guayaquil. Según Germán Guzmán, "el
análisis para determinar la entrada [a Ecuador] se basó principalmente en el
acceso a un canal de distribución que permitiera iniciar ventas inmediatas de
la marca Pintuco".
En palabras del Gerente General, Arduick Abreu,
"cuando [el GIM] comenzó el proceso de internacionalización hacia Ecuador,
la compañía Pinturas Ecuatorianas vendía pinturas con tecnología Glidden de
EE.UU y su participación era inferior al 10% en el mercado local".
Además de Glidden en el segmento arquitectónico,
Pintec tenía marcas como Devoe y Wasser en recubrimientos para mantenimiento
industrial, ICI en la línea automotriz, Thoro en la línea de construcción y
Dupont en pintura en polvo, entre otras. En el momento de entrar, se tuvo que
competir con dos marcas locales, Cóndor y Unidas, las cuales han ido perdiendo
participación debido al repunte de la marca colombiana que recuperó el mercado
que la marca Glidden había perdido años atrás.
En este país se ha venido comprando no un grupo sino
empresas aisladas que se han venido estructurando como grupo empresarial, de
acuerdo con Arduick Abreu, "la compra de estas empresas por parte del GIM
y la penetración de nuevas líneas de productos de Pintuco permitió obtener un
rápido crecimiento y una situación privilegiada para Pintec, que hoy se
encuentra muy cerca del segundo lugar en el mercado ecuatoriano y presenta una
alta liquidez".
Pintuco en el Ecuador ha generado una buena imagen
comercial gracias a su sistema de distribución que, en el canal comercial,
opera a través de los distribuidores mayoristas y, en el industrial,
directamente. En palabras de Germán Guzmán "se ha creado una política de
manejo de precios, descuentos y plazos que ha permitido ganar la confianza de
distribuidores y clientes. Existe gran seriedad comercial evitando las
variaciones de precios por promociones o descuentos especiales”.
En el 2002 la inversión realizada en Ecuador por la
compañía colombiana le ha permitido asegurar 1.4 millones de galones en un
mercado que estiman mueve alrededor de 8 millones de galones al año y US$70
millones en ventas logrando capturar alrededor del 20% de participación en tan
sólo tres años. (Universidad ICESI, 2004, Desarrollo) (Ver figura 1)
TEMA
Calidad, precio y líneas de productos por el cual
Pintuco no se posiciona en primer lugar dentro del mercado ecuatoriano en
contraste con su competencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PINTUCO Ecuador es una de las tres mejores empresas de
pinturas en el país, pero presenta un descenso en el volumen de sus ventas con
respecto a años anteriores, ya que pasó de ocupar el segundo lugar en el
mercado a ocupar el tercer lugar dentro del mercado ecuatoriano. Por otro lado,
en el mercado aparecen otras empresas competidoras que ofrecen productos
similares a un precio más bajo y de mejor calidad, en primer lugar pinturas
UNIDAS y en segundo lugar pinturas Condor.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué forma los aspectos de organización interna,
del entorno y las medidas proteccionistas que impiden la importación de
materias primas han afectado el nivel de calidad, el precio y por ende la
utilidad en operación y posicionamiento de la empresa Pintuco S.A.?
SISTEMATIZACIÓN
DEL PROBLEMA
Variables
·
Incidencia
del comportamiento de las ventas en la empresa - volúmenes de ventas.
·
Costos empleados en la fabricación de los
productos – Materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación.
·
La competencia – Otras
empresas ofrecen los mismos productos
·
Estrategias de mercadeo –
Precio, calidad del producto, promoción, distribución, publicidad.
Preguntas
1.
¿Cuál ha sido el
comportamiento de las ventas de la empresa Pintuco S.A. en los últimos años?
2.
¿De qué manera se están
empleando los costos para la fabricación de los productos?
3.
¿Qué impacto ha generado la
competencia en el mercado sobre las ventas de Pintuco S.A.?
4.
¿Qué resultados han tenido
las estrategias de mercadeo, precio, calidad, producto, promoción y
distribución?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para lograr las metas que se fijarán en el desarrollo
del proyecto se han planteado los siguientes objetivos de trabajo.
OBJETIVOS GENERALES
Establecer los determinantes que están provocando la
baja en ventas y pérdida de clientes en Pintuco S.A para saber cómo estos están
afectando a la empresa y proponer mecanismos de solución que permitan
incrementar las ventas y de esta manera posicionar a la empresa en primer lugar
en el mercado ecuatoriano.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
· Analizar
los costos empleados en la fabricación de los productos.
· Evaluar
las acciones emprendidas para dar a conocer el producto.
· Medir
el volumen de ventas mediante los estados de resultados.
· Identificar
el grado de preferencia a la marca Pintuco S.A. sobre las otras en el mercado
· Explorar
nuevos desarrollos para la innovación de los productos.
· Establecer
nuevas estrategias de mercado para penetrar en el mercado ecuatoriano.
· Disminuir
los costos de producción mediante nueva tecnología o ahorro en energía.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha tomado muchos
puntos en cuenta para llevar a cabo este proceso de investigación, para esto se
ha ingresado a la página de consultas de la superintendencia de compañías www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html donde se han evaluado los Estados Financieros llevándonos a un análisis
contable que nos demostrará qué ocurre en la empresa.
También se ha recurrido a
una breve historia sobre la empresa, análisis en sus ventas y conclusiones por
las cuales la empresa ocupa el tercer lugar en el mercado ecuatoriano, todos
estos puntos que se tratan en la investigación permiten obtener conclusiones
que han sido utilizadas en este proyecto. Esta investigación también se
justifica desde el punto de vista práctico ya que la misma propone al problema
planteado una estrategia de acción que al aplicarla, contribuirá a resolverlo.
Desde el punto de vista
teórico, esta investigación generará reflexión y discusión tanto sobre el
conocimiento existente del área investigada, como dentro del ámbito de la
Contabilidad de Costos, lo cual necesariamente conlleva hacer epistemología del
conocimiento existente.
Finalmente, el trabajo es de
mucha importancia puesto que servirá para poner en práctica los conocimientos
adquiridos en la materia, en relación a los procesos de producción, análisis de
ventas, etc. así como también a organizar la información sobre esta área,
adquirida a través de las fuentes de información contable.
DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA
INVESTIGACIÓN
El comportamiento de las ventas, materia prima utilizada y costos de la
producción de Pintuco S.A. del Ecuador en los últimos once años alrededor del
país y soluciones para los próximos tres años.
HIPÓTESIS
Un estudio de factibilidad de mercado para la inyección
de un nuevo método de desarrollo viable
para la planta productora de pintura
PINTEC contribuirá a la reimplantación de su posición en el mercado Ecuatoriano. A pesar de que en
los últimos años se han disminuido el nivel de ventas de pinturas, el impacto
negativo de este, ha conllevado a una disminución de ingresos netos para la
empresa radicada en el sector Ecuatoriano, se requiere de la implementación de un nuevo método para poder
llegar al mercado de forma directa y coger posicionamiento en la línea de
pinturas.
IDEAS A DEFENDER
·
Al
desarrollar un estudio de mercado se determinará los factores negativos y
positivos que ha empleado la empresa últimamente en el Ecuador para el
desarrollo de la misma.
·
Al elaborar un estudio
técnico se conocerá la magnitud de la nueva implementación de método.
·
Al
realizar un estudio económico se determinará el monto de los recursos
necesarios para desarrollar esta nueva estrategia.
·
Al
determinar la evaluación financiera se va comprobar la rentabilidad económica que tendrá la empresa
a futuro.
·
Al
llevar a cabo una evaluación social se va determinar el impacto que tendrá en
la ejecución de este nuevo método para poder recuperar posición principal en el
mercado de pinturas en el Ecuador.
MARCO TEÓRICO
El posicionamiento y la ventaja competitiva son factores muy importantes al
momento de establecer un producto en el mercado, ya que esto será nuestra
principal fuente de atracción de clientes y por ende de ingresos para la
empresa en este caso PINTUCO S.A.
Según Lambin, Gallucci y
Sicurello (2007) “se entiende por ventaja competitiva aquellas características
o atributos de un producto o marca que otorgan a la empresa algún tipo de
superioridad” (p. 219)
La estrategia competitiva
depende de la cantidad de competidores que posea la institución, existen dos
factores de suma importancia: competir dentro del mercado y competir por el
mercado. (Navarro, 2010)
Posicionamiento “es la
decisión de la postura de un negocio en un mercado objetivo, la postura es una
de las decisiones estratégicas de la empresa.” (Bilancio, 2008, p. 128)
“El posicionamiento es una
forma de hacer que las personas piensen siempre en nuestra marca antes que en
cualquier otra en el momento en que se enfrentan a la compra de un producto.”
(Hernández y Maubert, 2009, p.154)
Analizando los diferentes
puntos de vista de los autores de estas definiciones podemos llegar a una
síntesis de la importancia que tiene el posicionamiento y la estrategia
competitiva para la empresa Pintuco, las cuales se propondrán medidas para
desarrollar estos dos factores y posicionar a la empresa primera en el mercado
ecuatoriano.
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Según una investigación realizada en la Institución
Educativa Politécnico Gran Colombiano (2014):
El liderazgo de PINTUCO se sustenta en la calidad de sus
productos, los cuales cumplen las más exigentes normas tanto en el ámbito
nacional como internacional. (¶ 3)
Los productos se elaboran con avanzados procesos
tecnológicos, con un equipo humano altamente calificado y con convenios de
asesoría con importantes compañías internacionales. Además, hace parte del
Color Marketing Group, asociación que dirige todo el tema del color a nivel
mundial. De esta manera PINTUCO ha logrado una permanente actualización en el
campo de las pinturas líquidas y en polvo que permite satisfacer las
necesidades de los distintos mercados que atiende. (¶ 4)
Analizando lo que se lee en esta investigación se puede
apreciar que Pintuco ha aplicado una estrategia muy buena que es la de
publicidad en partidos de fútbol al momento del “gol”, de esta manera la gente
los recuerda más. Otra buena estrategia
para alcanzar su popularidad mundial ha sido la ayuda que brindan a las
comunidades para una mejor calidad de vida, la cual genera desarrollo para
estos sectores, la ayuda que brindan a los sectores de la parte baja de la pirámide,
es decir hacen un tipo de negocio inclusivo. La empresa hace un tipo de mezcla
del valor financiero con el valor social, ponen a las personas de menos
recursos en su cadena de valor.
A nivel ambiental
los materiales que usan para elaborar sus pinturas lo están haciendo menos
dañinos para el planeta y para la salud; han empleado a mujeres las cuales
pueden brindar sostenibilidad a su familia, todos estos factores que han
realizado Pintuco S.A. son una de las pocas razones por las cuales a nivel
internacional se encuentran muy bien posicionados.
MARCO CONCEPTUAL
1.
Cadena
de valor: es la
secuencia de funciones empresariales donde se agrega a los productos una
utilidad para el cliente.(Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 6)
2.
Producción:
la adquisición, el transporte
y el almacenamiento (también denominados como logística de entrada), la
coordinación y el ensamble (también denominado como operaciones) y los recursos
para elaborar un producto o para suministrar un servicio.(Horngren, Datar y
Rajan, 2012, p. 6)
3.
Mano
de obra: es el
esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas
en productos terminados. (García, 2014, p. 75)
4.
Costos
variables de producción:
Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o
disminuciones registrados en el volumen de producción. (García, 2014, p.243)
5.
Costos
variables de operación:
son costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o
disminuciones registrados en el volumen de ventas. (García, 2014, p.243)
6.
Costos
fijos: Son aquellos
costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo
determinado, independientemente del volumen de ventas logrado. (García, 2008,
p.250)
7.
Estrategia
competitiva: se
refiere a las acciones de la empresa que mejor responden a las acciones
observadas o previstas de la competencia. (Navarro, 2010, p.69)
8.
Costos
directos: se
relacionan con el objeto de costos en particular y pueden atribuirse a dicho
objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos). (Horngren,
et al, 2012, p. 28)
9.
Costos
indirectos: se
relacionan con el objeto de costos particular; sin embargo, no pueden
atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en
cuanto a costos). (Horngren, et al, 2012, p. 28)
MARCO METODOLÓGICO
Tipo de
investigación
La
investigación es el proceso mediante el cual, analizando y estudiando, nos
lleva a descubrir y conocer todo acerca del tema o asunto que queramos tratar,
en este caso nuestro asunto es el problema por el cual Pintuco no está en
primer lugar en el mercado ecuatoriano.
En
este proceso, se ha utilizado el tipo de investigación descriptiva aplicando el
diseño de campo para obtener datos y posibles problemas que la empresa Pintuco
tenga o pueda llegar a tener en un futuro. Este tipo de investigación se aplica
para resolver y entender diferentes situaciones, ya sea de un problema o dudas
en determinados contextos. Para esto se
necesita ahondar e indagar en el tema, utilizando todos los recursos necesarios
que nos puedan servir para llegar al objetivo, es necesario contar con fuentes
confiables para poder obtener resultados relevantes y confiables.
Es
de mucha importancia para este tipo de investigación obtener datos exactos y
precisos, ya que se pide revisar los Estados Financieros de la empresa y
realizar un análisis donde se pueda deducir cuál es el estado actual económico
y financiero de la empresa, basándonos en estas fuentes de información.
Enfoque
de la investigación
Los
enfoques de la investigación pueden ser cualitativos y cuantitativos, según los
resultados que se deseen obtener. En este proyecto se analizarán estos dos
elementos, ya que con el enfoque cualitativo se podrá obtener información en
cuanto a la calidad de cada uno de los
productos en este caso los de la empresa Pintuco, así como también qué factores
externos están perjudicando a que este no pueda estar mejor posicionado en el
mercado.
El
enfoque cuantitativo se realizará en esta investigación porque es más preciso
como los Estados Financieros, las encuestas que se realizarán y las
estadísticas. Una vez tomando en cuenta
los dos enfoques en el proyecto se podrá alcanzar con mejores respaldos las
respuestas a las preguntas posteriormente realizadas.
Técnicas de investigación
La técnica de
investigación que se va a plantear en este proyecto es la entrevista, la
entrevista es una técnica que está orientada de forma oral, directa y
personalizada ya que en esta se trata de forma interactiva y personal los
acontecimientos vividos y aspectos de la situación del tema que uno desea
analizar.
Esta técnica
la encontramos factible para usarla en este proyecto, ya que un contacto relacionado
al área y tema de empresas de pinturas muy empapado del tema, Juan García,
hermano del dueño de Mathy Colors brindará una entrevista con la información
necesaria para corroborar la información obtenida del problema financiero a
nivel de costos planteado anteriormente. Uno de los instrumentos que se usarán será el cuestionario, razón por
la cual las preguntas establecidas para usarlas en dicha entrevista completan
todas las interrogantes y la herramienta de registro será la grabación.
Otra técnica
que se utilizará para encontrar un patrón del por qué el desequilibrio de la
marca internacional Pintuco tuvo un descenso de acogida en el mercado
ecuatoriano será la encuesta, que será dirigida directamente al consumidor por
medio del sitio web SURVEY MONKEY.
Población
La población
escogida para la realización de esta técnica de investigación fue el mercado
relacionado directamente con el uso de pinturas, es decir un mercado que ha
experimentado el uso de estos en algún momento, en este caso el principal
Mercado son los pintores.
Muestra
El tipo de
muestra que se utilizará en este proyecto será la no probabilística y la de
conveniencia, ya que en esta la muestra no es un producto, no se realiza una
selección aleatoria y los sujetos son más fáciles de reclutar, debido al tiempo
este tipo de muestreo es el más accesible y conveniente para la situación y la
facilidad. Los sujetos que participan en dicha muestra por lo general son seleccionados en función de su
accesibilidad o a criterio personal del investigador que está realizando la
muestra.
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Para la
creación de una pintura los dos plantas indispensables que son la base de agua
y la base solvente. La diferencia entre
ellas es que la base solvente utiliza químicos tóxicos e inflamables. El
proceso de elaboración de la pintura comienza con la fórmula, la recolección o
compra de la materia prima, después la materia prima es pesada y llevada a los
tanques de dispersión y éstos se dirigen al bombeo, pasan por los caules
(25,50) y a la dilución y el producto final es envasado. Para mejor
entendimiento de la fórmula se explicará paso a paso como se realizan los diferentes
pasos dentro del proceso de fabricación. El proceso de fabricación se resume en
tres pasos:
Fórmula
Dentro de éste eslabón en el proceso de fabricación se
lee, analiza y se entiende la fórmula. La fórmula está dada con el nombre y el
peso de cada ingrediente a procesarse.
Pesaje
La materia
prima que ha sido recaudada en el paso anterior se pesa siguiendo la fórmula
establecida anteriormente.
Ordenar
En el caso de la pintura se ordenan los ingredientes
de abajo hacia arriba. Para complementar éstos tres pasos importantes, tenemos
subprocesos para llegar a desarrollar el producto final: Dispersión
Desarrollo
El operados toma una muestra de la mezcla, se hacen
respectivas pruebas, y finalmente se aprueba la mezcla
Dilución
Las partículas son bombeadas a caules de 50 y de 25
respectivamente y pasan a los tanques. Las partículas que intervienen en este
proceso son el látex, los tintes, y los químicos.
Envasado
Las presentaciones se dividen en cuatro, el mas
pequeño se conoce como el cuarto, seguido por el galón que son los dos mas
adquiridos para cualquier apuro. Después tenemos la caneca que contiene 5
galones y seguido del tambor que contiene de 50 a 55 galones.
Etiquetado
Dependiendo de
el tipo de presentación se coloca la etiqueta respective.
Embarque
Los pallets son llevados a la zona de embarque.
PROPUESTA
Conclusiones
Como propuesta se ha llegado a una serie de
conclusiones, en la entrevista se logró saber que Pintuco no está en primer
lugar en el Ecuador principalmente por el factor precio, ya que las otras
marcas nacionales (UNIDAS y CONDOR) son más baratas con una diferencia de
alrededor de dos o tres dólares y aparte la calidad de estas pinturas parecen
ser mejores. Esto se está dando debido a que Pintuco está importando la mayoría
de su materia prima y por ende sus costos serán más altos con los impuestos que
hay en el Ecuador y por esto su precio de venta también se incrementa.
Es muy difícil definir qué estrategia se puede
utilizar para ayudar a que Pintuco logre posicionarse porque otro factor de
mucha importancia es que la marca UNIDAS está muy bien posicionada dentro del
mercado ecuatoriano por su gran tiempo en el mercado, a diferencia de Pintuco
que se lo considera como nuevo en el mercado ecuatoriano, el mercado de
pintores ya está acostumbrado y ya conoce a pinturas UNIDAS y CONDOR por ende
es muy complicado hacer que prefieran otra marca.
Si se hace un análisis FODA con la marca y productos
Pintuco, se puede ver que tienen una fortaleza (ventaja) que poseen una gran
variedad de colores que las otras dos marcas no poseen, pero también están
empezando a crearlas para seguir compitiendo; una oportunidad sería que si
poseen más variedad de colores podrían mejorar también su calidad y así el
mercado empezaría por preferirlos. Una desventaja con Pintuco es el precio, se
debe buscar la manera de reducir costos usando materia prima nacional y no
importada, encontrar nuevas fuentes de producción para poder competir en el
mercado en el factor precio. Una gran amenaza es que la competencia al ver la
fortaleza de Pintuco empieza a copiarlo, como lo empezó a hacer UNIDAS
aumentando su gama de colores y así no permitirle a Pintuco que haga diferencia
en el mercado.
Es por todo esto y por medio de las investigaciones
hechas que se descubrieron los factores por los cuales Pintuco dentro del
Ecuador no logra alcanzar el primer lugar, se espera que en un futuro puedan
reducir sus costos y bajen los precios de venta y mejoren su calidad para que
el mercado, sobretodo de pintores, prefieran comprarlos a ellos antes que
cualquier otra marca de pinturas.
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Robledo, R.
(Septiembre-Diciembre de 2004). Universidad ICESI. Obtenido de
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/147/html
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=JrfCzsGkME0&feature=youtu.be
A continuación imágenes de las encuestas online:
